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国内自动驾驶，小鹏与赛力斯的竞争？

2023-08-20 03:28:05 来源：资鲸


(相关资料图)

8月9日，特斯拉中国推送最新系统更新。其中一项更新是征得用户同意收集和分析Autopilot数据以对其进行改进。
基本可以确认，FSD测试版已推送至中国地区，初期将以影子模式开始收集数据，完成相关可行性验证后，将逐步激活进行小范围试用。测试的地区最大可能是拥有超级工厂的上海。
一、中国区开启FSD，意味着什么？
由于所有数据收集都需要经过相关部门批准后才能推送，那这意味着特斯拉已得到申请收集中国区FSD数据的批准。
8月15日，特斯拉表示已获得批准，数据也已落地中国市场，并计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动FSD在中国市场落地。
据报道，特斯拉已从总部派了工程师来中国进行培训。与此同时，特斯拉在中国将尝试成立一个数据标注团队，规模大约上百人。
马斯克在2023Q2电话会上表示，特斯拉车主使用FSD Beta已行驶了3.2亿英里，但很快这个3.2亿英里的数字就会显得非常小了。在马斯克放话后，特斯拉在北美地区开放了更多的FSD测试资格。
并开放了月付模式，降低了选装FSD的门槛，用户即使买了不满意，可以第二个月停止的选装，这将吸引更多的用户购买。毕竟在2020年时，一次性选装FSD的价格为6000美元，3年过去了，现在FSD的价格已涨至15000美元。
中国市场肯定是提供特斯拉FSD最快收集数据进步，且收益最大的市场。但当然，这一切前提是在芯片、法规、数据管理合法的情况下。
当下，特斯拉已解决比较敏感的数据管理落地国内的问题。还剩下英伟达芯片如何引进国内的问题，以及法规问题。
当收集海量数据后，自动驾驶的进步会更快，所以这无疑是自动驾驶行业很关键的信号，若特斯拉的月付模式能跑通，那国内的自动驾驶车企也能够推出的话，车企的估值逻辑会就此改变，软件赚钱是最高毛利的生意。
马斯克在一场演讲上表示，FSD即使在旧金山也能发挥作用。并称，有望在今年年底实现完全自动驾驶，特斯拉已非常接近实现全自动驾驶能力。
在说完这句话后，有一位特斯拉车主在旧金山通过FSD驾驶的一个小时视频，这引发了大量讨论。
马斯克在帖子下回复称，我想我们可能以及弄清楚了AGI的某些方面，汽车是有思想的，虽然不是巨大的头脑，但毕竟是一个脑子。
值得注意的是，截至今年7月，特斯拉FSD Beta的数据量仅统计了3.2亿英里，若这个数据增长几倍，甚至十倍，那应该会带来投资者所期待的自动驾驶的奇点时刻。
那么现在国内车企处在哪一步？
二、小鹏与赛力斯的竞争
在特斯拉FSD进步的这些时日里，国内的自动驾驶也开始了新一轮的竞争，每家竞争者都开启了新一轮的NOA推送。
城市辅助驾驶NOA是指在城市场景中实现点到点的领航辅助驾驶功能。
NOA的最早来源于特斯拉在2019年时，向购买了FSD车型推送了NOA，而国内厂商的部分叫法不同，小鹏的NOA称为NGP，华为称为NCA，蔚来称为NOP+。
NOA也分为两个场景，一是高速领航，这在2019年时出现的，使用场景是通勤出行，主要低频使用，降低驾驶员长期行驶的疲劳感，这个技术难度较低。
但现在各家车企推出的NOA已升级至城区领航，也就是长途出行时才会使用的，若技术成熟时就能高频的使用，大幅降低驾驶者日常行车的工作量，但技术难度较高，而这大概对应着当下特斯拉FSD的水平。
实际上，在YouTube和推特上有很多开通了FSD的车主，测试FSD的远航能力，测试能否真的由几十公里到上百公里的路程都通过FSD来驾驶，事实上是可以做到的。当下国内厂商由于有区域限制的原因，这就使得收集行车数据的增速会比较慢。
在国内自动驾驶第一梯队的有：
● 月交付量刚破3万的理想，将在年底前完成100个城市的NOA推送，免收费。
● 刚接过大众救命稻草融资款，且新势力中自动驾驶技术最先发展的小鹏，下半年在数十个无高精地图的城市释放XNGP（小鹏自动驾驶系统）。
● 华为带领的赛力斯问界、阿维塔等。华为ADS2.0三季度在15座城市实现无图商用辅助驾驶，四季度将新增30个城市至45个，但华为ADS是选配收费的。
若从股价上看，理想的大部分上涨都由交付量的大涨所推动的，而小鹏和赛力斯股价的翻倍上涨，市场是带有智能驾驶预期去看待的，当特斯拉的FSD收费受到更多认可时，市场也会更看好这两家未来的收费模式。
因此，小鹏和赛力斯在自动驾驶上的竞争成为市场最期待的，透过消费者们的试驾体验，网上视频的完整自动驾驶视频中，能了解到小鹏和问界的能力都不差。
似乎问界的好评会比较多，但这也有价格上的差距，毕竟问界智驾已经是收费选装的，而小鹏还是在免费测试的阶段。
这两家近段时间的股价表现都是从大跌过后再翻倍，尤其是小鹏的死里逃生，赛力斯也同样，但两家现在都进入到瓶颈期，现在还是看交付量的增长推动股价，而更大的催化剂是自动驾驶的进度，当这成立时，会赋予车企更多的估值。
因此，当小鹏的智驾跑得成熟，能够推出类似特斯拉一样的FSD月付费模式时，小鹏带来的预期差会更加之大。小鹏在近期的电话会议上也表示，明年自动驾驶带来的收入会有非常明显的增长。
但我们放下这些来看，两家都是有不同的问题需要面对，而这正是预期差的所在之处。
8月2日，小鹏的自动驾驶最重要人物吴新宙博士离职。吴新宙是小鹏NGP业务架构的设计者，业内人士都十分认可吴博士，这也是小鹏在自动驾驶上取得领先优势的重要基石。
据传，吴新宙博士被英伟达高价挖走去研发自动驾驶。在吴博士离职后，何小鹏和吴博士都发文称不舍得，对方是很好的人才。
短期内来说，看似没什么影响，但中长期来说，不知这是否会给小鹏的自动驾驶发展带来影响。
另外，小鹏虽然通过与大众融资，得到了7亿的救急现金。虽然蔚来也同样得到中东金主的入资7亿，但小鹏与蔚来不同，蔚来得到融资款后，不用分散精力的去与其他车企开发新车型。
所以，这笔融资款短暂的解决了小鹏的现金流问题，但这拉长来看，将分散小鹏的精力，多开一条业务线与大众合作研发新车型，若从专注于小鹏自身的发展来说，这是不太好的选择。
不过，好消息是小鹏的7月交付量为11008辆，环比增长28%，已连续6个月实现交付量增长。
然而，上述提到的问界，虽然消费者的智驾体验不错，但问界的交付量差强人意。
7月，问界销量为4240辆，同比下滑41.3%，而环比下滑25.2%。在蔚来和小鹏等一众电动车企都从交付环比下跌的困境爬出后，问界今年的交付量有所反弹，但增长乏力。
今年上半年问界的月均交付量为4317辆，对比去年下半年月均交付9639辆的成绩来说，这差了整整一半。或许是问界的交付太差，7月的交付量都没公布，只能得知7月的销量是多少。
三、结语
因此，当下小鹏和问界都处在两个不同的难题之中，一边是自动驾驶的灵魂人物离职，未来发展的速度可能会有所影响，但只要跑通了收费模式，那小鹏会迎来很大的估值提升。
而另一边是搭载华为ADS的问界，虽然搭载华为自动驾驶的车企不止问界，但赛力斯是最多投资者交易的股票之一，这两者成为特斯拉背后的竞争者。
当特斯拉FSD入驻中国区成功，海量数据的收集下，我们应该离自动驾驶又快了一步。
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